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期價從漲停到跌停,油脂行情該何去何從?
發布者:asd  發布于:2016/11/15 17:12:54  點擊率:1394
  11月11日,當今人們都稱之為光棍節,但今年的11月11日,更像是愚人節。白天,整個油脂期貨盤上紅旗飄飄、漲勢迅猛,一片風生水起的景象。晚間進入夜盤交易時段,期貨市場卻出其不意的上演了一場令人心驚的年度大戲!

  豆類及油脂板塊全線飄綠,豆油、棕櫚油、菜油三大油品紛紛一度跌停,連豆油1701合約跌停于6486元/噸,較白天高點6,950跌464元/噸,之后收復小部分失地,夜盤收于6596元/噸,連棕櫚油1701合約跌一度停于5990元/噸,較白天高點6426跌436元/噸,之后收復小部分失地,夜盤收于6018元/噸,鄭菜油1701合約一度跌停于6750元/噸,較白天高點7236跌486元/噸,之后收復小部分失地,夜盤收于6816元/噸。

  從漲停到跌停,從天堂到地獄,資金市玩的就是心跳!一大波人摸不著頭腦,直呼懵圈,都在質疑2008年的一幕會不會重新上演?是什么原因導致行情從一個極端走向另一個極端呢?

  本輪行情大漲的原因有以下三點:

  資金面

  由于房地產投資被嚴控后,資金流入期市,金屬、黑色系等工業產品持續暴漲,就拿焦炭來說,不斷上沖、連創新高,從1100漲至2200多,漲幅幾乎是一個月內直接翻倍,在歷史上,不管是國內亦或是國外,所有的品種中這種情況是罕見的。工業品大漲,交易所開始通過提高保證金及督查違規交易等措施來降溫,部分基金轉頭進入漲幅還較小的農產品市場,使其迎來一波大漲行情。

  棕櫚油意外減產引發馬盤狂飚

  馬來西亞棕櫚油局(MPOB)周四公布的數據顯示,馬來西亞10月毛棕油產量在增產季節意外出現下降,為168萬噸月比降2.2%,低于此前市場預估173萬噸,出口143萬噸月比降1.4%,高于此前市場預估137萬噸,庫存157萬噸月比增1.8%,低于此前市場預估168萬噸,報告利多。另外,馬來西亞政府計劃提高生物柴油強制摻混比例,這有助于提高棕櫚油在生物柴油行業的用量,以及令吉匯率大幅下跌,共同推動11月11日上午馬盤一度突破3000至3089林吉特,創下四年來的新高。

  油脂市場基本面向好

  進入第四季度后豆油也就進入了去庫存的階段,豆油庫存持續下滑,且下降速度有所加快,據我們統計,目前國內豆油商業庫存總量106.478萬噸,較上周同期的109.82萬噸降3.342萬噸降幅為3.05%,較上個月同期的121.8萬噸降15.322萬噸降幅為12.58%。福建不少工廠貨源緊張的局面還未緩解,部分工廠停報停賣,以執行前期合同為主。而今年春節較早,在1月28日,春節前備貨啟動也將早于往年,進入12月份,中下游經銷商將會為“元旦、春節”備貨作準備,隨著豆油價格反彈,小包裝備貨時間也可能有所提前,目前部分地區經銷商已經開始為雙節備貨做準備,預計接下來的一段時間豆油庫存還會進一步下降。同時,國內棕櫚油庫存緊張格局還未明顯緩解,目前全國港口棕櫚油庫存量在27.8萬噸,仍處于較低水平,遠低于5年平均值60.63萬噸,且市場貨源仍集中。

  從漲停到跌停

  所謂“成也蕭何,敗也蕭何”,資金市的特性就是波動劇烈。說到這里,夜盤大跌原因也就基本知曉了,主要還是因為近期外圍商品漲勢過猛,包括這兩天的油脂也是漲勢迅猛,資金把商品推向高位后,產生一種規避風險的情緒(另有市場傳言,今晚大跌是因有關部門查銀行資金、房地產資金等一些消息,但真實性有待考證)。期貨盤大漲后在高位附近進行震蕩再所難免,晚間的跌停板,只是上漲過程中的一個正?;卣{。“風物長宜放眼量,守得云開見日出”,鑒于外圍市場整體向好,以及人民幣貶值趨向難改,進口成本提升,貨幣超發帶來的通脹預期,和良好的基本面,油脂中長線走勢仍然看好,依舊處于震蕩上行通道,但資金的介入加劇了市場的震蕩幅度,也使得操作難度大增。

  當前油脂基本面還有一個利空因素仍不容忽略,就是未來兩三個月大豆到港量龐大,11月份大豆到港量最新預期提高至773萬噸,12月份到港量最新預期提高至910萬噸,油廠開機率大升,繼續為行情形成潛在利空,加上資金來去匆匆,市場頻繁震蕩難以避免。操作上,目前基本面尚不支持油脂持續暴漲,仍以震蕩上行趨勢看待,急漲時不宜過分追漲,回調時待跌穩仍可逢低適量補庫。
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